Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на китайца. Город взрывается возмущением – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки зверей и людей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На кону – судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и яростью толпы. Цинь Фу и А-Гуй действуют в тени, где правда переплетается с предрассудками.