Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное известие: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал страшную диверсию. Опираясь на белогвардейское подполье, группу "Зигзаг" и своего человека в милиции, он планировал взорвать пять ключевых символов революции, включая здание Большого дома. Молодой Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, тогда сумели сорвать этот заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь берется за поиски Строганова. Проверка всех однофамильцев приводит его к киномеханику, который вместе с женой Лорой оказался агентом американской разведки. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков с товарищами уже на их следу.
