Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без средств к существованию. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается за стенами города или в темнице.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, изгнанных отсюда столетия назад. Но те, помня старые обиды, не спешат вступать в союз. Их мир хрупок, а доверие к людям давно утрачено.