В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты уже обвиняют власти в превышении полномочий, пока следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Её равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, лёгкий флирт. Со временем игры становятся опаснее — сначала появляется оружие, потом первая кровь. В шутку они создают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
