1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро окажется в центре опасной операции КГБ. Её внешность — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Всё построено на расчёте: американец должен поверить, что перед ним — его потерянная любовь. Так начинается рискованная игра, где ставка — государственная тайна.